2021年 台灣工具機零組件進出口分析

財政部關稅總局公布2023年8月份海關進出口貿易統計初步值，經台灣工具機暨零組件工業同業公會整理：
從工具機出口統計來看，2023年8月台灣工具機出口金額2.35億美元，相較今年7月份減少3%，較去年同(8)月份則減少9%。其中，金屬切削工具機2023年8月出口金額約1.97億美元，相較今年7月份出口減少2.5%；金屬成型工具機2023年8月出口金額近3,810萬美元，則較今年7月份減少5.4%。2023年1-8月工具機累計出口金額為17.49億美元，較2022年同期減少12.2%，其中金屬切削工具機產品出口金額近14.9億美元，較去年同期減少11.3%，金屬成型工具機產品出口金額近2.58億美元，較去年同期減少17.6%。2023年1-8月台灣工具機出口前十大國家依出口金額排序為中國(含香港)、美國、土耳其、印度、荷蘭、德國、義大利、越南、泰國、日本。相關數據請參考表1、表 2 及圖 1。

就工具機進口統計來看，2023年8月台灣工具機進口金額為4,575萬美元，相較今年7月份減少9.9%，較去年同(8)月份則是減少34.2%。其中，金屬切削工具機2023年8月進口金額3,493萬美元，相較今年7月份進口減少26.3%；金屬成型工具機2023年8月進口金額1,082萬美元，則較今年7月份成長217.1%。2023年1-8月工具機累計進口金額4.25億美元，較2022年同期減少30.7%，其中金屬切削工具機產品累計進口金額3.5億美元，較去年同期減少35.3%，金屬成型工具機產品出口金額為7,504萬美元，較去年同期成長3.4%。2023年1-8月台灣工具機進口前十大國家依進口金額排序為日本、中國(含香港)、德國、瑞士、泰國、義大利、南韓、美國、法國及新加坡。相關數據請參考表3、表4 及圖2。

中國海關總署於上週公佈進出口數值，數據顯示8月中國出口總額較去年同期下降8.8%，進口總額同比去年下降了7.3%。中國為全球第二大經濟體，整體經濟的走向備受關注。受地緣政治與嚴格的清零政策影響下，造成許多外國企業紛紛撤出中國，這對過去依賴龐大的貿易順差來維持經濟穩定和創造就業機會的中國造成了危機，因而出現了高失業率、房價以及消費者投資力道下滑等狀況，而這些新數據不僅反映了中國的需求，連同國際市場的供需也是同樣受到衝擊。

2023年2月單月出口金額1.68億美元，較1月份減少29.2% 
2023年1-2月累計出口金額4.05億美元，較去年同期減少10.4%

財政部關稅總局公布2023年2月份海關進出口貿易統計初步值，經台灣工具機暨零組件工業同業公會整理：

從工具機出口統計來看，2023年2月台灣工具機出口金額1.68億美元，相較今年1月份減少29.2%，較去年同(2)月份則減少26.9%。其中，金屬切削工具機2023年2月出口金額1.46億美元，相較今年1月份出口減少28.9%；金屬成型工具機2023年2月出口金額為2,207萬美元，則較今年1月份減少31.2%。2023年1-2月工具機累計出口金額為4.05億美元，較2022年同期減少10.4%，其中金屬切削工具機產品出口金額約3.51億美元，較去年同期減少8.2%，金屬成型工具機產品出口金額為5,414萬美元，較去年同期減少22.6%。2023年1-2月台灣工具機出口前十大國家依出口金額排序為中國(含香港)、美國、土耳其、印度、荷蘭、日本、越南、義大利、泰國、俄羅斯。相關數據請參考表1、表 2 及圖 1。

圖1、2023年1-2月台灣工具機主要出口國家比重

就工具機進口統計來看，2023年2月台灣工具機進口金額為5,604萬美元，相較今年1月份成長29.5%，較去年同(2)月份則是減少35.3%。其中，金屬切削工具機2023年2月進口金額4,593萬美元，相較今年1月份進口成長49.9%；金屬成型工具機2023年2月進口金額近1,011萬美元，則較今年1月份減少20%。2023年1-2月工具機累計進口金額近9,933萬美元，較2022年同期減少41.6%，其中金屬切削工具機產品進口金額約7,658億美元，較去年同期減少48.2%，金屬成型工具機產品出口金額為2,275億美元，較去年同期成長2.4%。2023年1-2月台灣工具機進口前十大國家依出口金額排序為日本、中國(含香港)、德國、瑞士、南韓、義大利、美國、泰國、以色列及新加坡。相關數據請參考表3、表4 及圖2。

圖1、2023年1-2月台灣工具機主要出口國家比重

台經院近期的分析報告指出，目前在美歐日製造業PMI表現依然疲軟，這也顯示經濟前景仍處低迷，由於產業鏈仍在去化庫存，加上1、2月份工作天數減少，因此國內整體在進出口貿易、外銷訂單與生產指數多呈現衰退的情況，這同時也反應在需求、售價等面向指標表現。從日本工作機械工業會(JMTBA) 統計資訊來看，2023年1月份日本工具機訂單金額(初估值)為1,291億日圓，較去年同期減少為9.7%；其中外銷訂單部份，1月份訂單金額為857億日圓，較去年同月減少13.2%，相較先前幾個月的高速成長，在2023年的工具機銷售也有明顯下滑的狀況。

        臺灣為全球工具機第5大出口國，為維持產業聚落優勢，強化供應鏈韌性及因應全球減碳、綠色製造趨勢，協助工具機暨零組件業者強化競爭力邁向永續。

        台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)於109年8月成立【技術委員會】，致力推動工具機產業通用標準，委員會成員包含東台精機、永進機械、程泰集團(亞崴機電)、台中精機、達佛羅及遠東機械(發得科技)等標竿企業。

        自110年起與經濟部工業局攜手推動工具機產業數位升級轉型，期盼透過工具機設計規範及品質規範引用，提升零組件介面共通性設計，透過建置溯源管理機制，強化產品可靠度，達到能源永續目標並樹立工具機產業規範的核心價值。

        本次活動由許文憲理事長就目前工具機產業最新發展動態做報告，另邀請技術委員會召集人永進機械陳伯佳總經理分享產業規範的推動現況與未來發展，同時安排奕達精機、台灣瀧澤、永進機械等3家會員廠商進行案例分享。並邀請國際半導體產業協會(SEMI) 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸先生分享半導體業推動產業標準的成功經驗並與國內工具機業者進行跨域交流。分享半導體業推動產業標準的成功經驗並與國內工具機業者進行跨域交流。

8/11現場直播觀看

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過去幾年在疫情籠罩之下為提振國家經濟，各國多採以貨幣寬鬆政策予以應對，熱錢持續湧入使全球通膨悄然而至。今年突發的俄鳥戰爭更是引爆原物料驚人漲勢，無疑觸發了這場超級通膨風暴。各國央行透過升息抑制通膨升溫，達到穩定經濟的功能，這卻也讓市場投資的信心受到影響，再加上俄烏戰爭膠著，使得原物料的價格變化嚴重影響機台設備的生產成本，從而降低設備製造商的利潤。通膨現象越來越明顯，可能成為售價的乘數，但也可能為製造供應鏈帶來負面效應。

圖1  2022年1-6月台灣工具機主要出口國家比重

面對疫情常態化，物料短缺、人力不足、港口塞船、海運飆漲等的問題，使得過去所奉行成本、效率為導向的全球化供應鏈結構產生改變，改採以安全、穩定的區域性供應鏈為主軸，產業長鏈變短鏈，以因應快速回溫的市場需求。這一波供應鏈的轉移與重組，推動著全球經貿也帶動新一波的工具機需求。日本瑞穗銀行預測2021年全球工具機消費市場將較2020年成長17.5%，北美與歐洲等國家各產業的資本資出都會持續成長，全球市場的工具機訂單將進入穩健復甦的階段。

2021年累計出口總額為27.83億美元，較2020年成長29.1%
依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區之的出口報單資料，由台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）統計，2021年台灣工具機累計出口總額為27.83億美元，較2020年成長29.1%。其中金屬切削工具機出口成長29.2%，金額23.04億美元，金屬成型工具機出口成長29%，金額為4.79億美元。如與前一個月份比較，2021年12月工具機出口金額，相較2021年11月份下滑7.8%，其中金屬切削工具機出口下滑11.5%，金屬成型工具機則是成長11.2%。

2021年金屬切削工具機主要出口機種依序為綜合加工機，出口金額為9.41億美元，較2020年成長34%；車床排名位居第二，出口金額近5.9億美元，較2020年成長32.4%。金屬成型工具機出口部份，鍛壓、沖壓成型工具機出口金額約為3.78億美元，相較2020年成長28.6%，詳細統計數據請參考表1。

工具機主要出口市場
    
依出口國(地區)別分析，2021年台灣工具機出口前十大國(地區)依序為：中國(含香港)、美國、土耳其、俄羅斯、越南、泰國、印度、荷蘭、義大利、馬來西亞。其中，台灣出口至中國大陸(含香港)地區的工具機金額近9.11億美元，較2020年成長20.4%，佔整體出口比重為32.7%；出口排名第二為美國市場，出口額近3.23億美元，出口金額較2020年成長18.3%，佔整體出口比重約11.6%；土耳其排名第三名，出口金額則為2.41億美元，相較2020年大幅成長近46.2 %，佔整體出口比重為8.7%。詳細統計數值請參考圖1至圖2及表2。

各機種出口地區分析
放電/雷射/超音波工具機（稅號8456），前10大國家依序為：中國(含香港) 、美國、日本、印度、韓國、俄羅斯、德國、墨西哥、越南與土耳其。就主要出口市場來看墨西哥與德國市場需求有高幅度的成長表現，而出口至中國(含香港)與美國的則是呈現下滑。相關數據請參考表3。

綜合加工機（稅號8457），出口前10大市場依序為：中國(含香港)、土耳其、美國、荷蘭、義大利、馬來西亞、俄羅斯、印度、德國與日本。主要出口市場中皆為成長之態勢，其中又義大利與馬來西亞成長幅度最大，接續則為荷蘭，數據請參考表4。

車床（稅號8458），出口前10大國家依序為：中國(含香港)、美國、土耳其、俄羅斯、泰國、印度、荷蘭、英國、越南與義大利。其中泰國與義大利出口成長表現較佳，而美國的漲幅則是相對較少，相關數據請參考表5。

鑽/鏜/銑/攻螺紋工具機（稅號8459），出口前10大國家依序為：中國(含香港)、美國、泰國、越南、土耳其、印度、俄羅斯、義大利、英國與馬來西亞。主要出口市場皆為成長之勢，其中又以義大利的需求成長增幅最多。相關數據請參考表6。

磨床（稅號8460），前10大出口國家依序為：中國(含香港)、美國、日本、土耳其、印度、俄羅斯、泰國、德國、韓國與越南。各國市場出口以泰國成長表現最佳，德國的出口需求成長則是相對較少，相關數據請參考表7。

刨/插/拉/齒削工具機（稅號8461）。前10大排名依序為美國、中國(含香港) 、澳大利亞、德國、荷蘭、越南、韓國、俄羅斯、馬來西亞與土耳其。其中土耳其與馬來西亞的出口需求表現最為亮眼，德國與荷蘭也有不錯的表現。相關數據請參考表8。

鍛壓、沖壓成型工具機（稅號8462），前10大出口國家依序為：中國(含香港)、美國、越南、墨西哥、泰國、印度、土耳其、日本、馬來西亞與印尼。其主要出口市場以墨西哥的市場需求成長最多，而印尼與日本則是出口需求表現則相對較弱。相關數據請參考表9。

其他成型工具機（稅號8463），前10大出口國家依序為：中國(含香港) 、越南、泰國、土耳其、印度、美國、印尼、韓國、巴西與俄羅斯。主要出口市場又以俄羅斯與巴西出口成長幅度最多，相關數據請參考表10。

主要出口產品出口數量趨勢

台灣主要工具機產品出口數量趨勢，綜合加工機自2019至2021年累計平均出口約887台，2021年平均出口數為1,016台。車床產品自2019至2021年累計平均出口約1,374台，2021年平均出口數為1,458台。磨床產品2019至2021年累計平均出口約5,379台，2021年平均出口數為9,927台。鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機產品2019至2021年累計平均出口約2,058台，2021年平均出口數為2,075台。鍛壓、沖壓成型工具機產品2019至2021年累計平均出口約2,281台，2021年平均出口數為1,364台。詳細變化請參考圖3至圖7。

2021年累計工具機進口總額為9.71億美元，較2020年成長42.6%

依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區之進口報單資料，由台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）統計，2021年台灣工具機累計進口金額為9.71億美元，較2020年成長42.6%。其中，金屬切削工具機進口金額為8.62億美元，相較2020年成長47.3%，而金屬成型工具機進口金額近1.1億美元，則是成長14.1%。如與前一個月份比較，2021年12月份工具機進口金額，相較2021年11月份下滑19%，其中金屬切削工具機進口總額下滑18.2%，金屬成型工具機部份進口總額減少26%。

依機種別分析，金屬切削工具機進口排名第一位為放電、雷射、超音波工具機，進口金額近4.25億美元，占進口金額總額比重43.8%，而相較2020年大幅成長51%，主要進口國分別為日本、中國(含香港)與新加坡；進口排名第二為車床，進口金額為1.48億美元，占進口總額15.2%，相較2020年成長78.2%，主要進口國分別為日本、中國(含香港)與泰國，詳細統計數據請參考表11。

工具機主要進口市場

依進口國(地區)別分析，2021年台灣工具機進口前十大國(地區)依序為：日本、中國(含香港) 、德國、新加坡、瑞士、泰國、韓國、義大利、美國與以色列。台灣從日本進口的工具機佔整體進口比重為52%，進口金額5.05億美元，較2020年成長54.7%；排名第二則為中國(含香港)進口金額近1.48億美元，佔整體進口比重15.2%，相較2020年成長44.5%；排名第三為德國，進口金額為5,563萬，進口金額較2020年大幅成長；其中日本與中國(含香港)主要進口機種別以進口放電、雷射、超音波工具機為主，而德國則以進口刨、插、拉、鋸、齒削工具機為主。詳細統計數值請參考表12。