TMBA / 04. 20. 2022

2021年 台灣工具機進出口分析

面對疫情常態化,物料短缺、人力不足、港口塞船、海運飆漲等的問題,使得過去所奉行成本、效率為導向的全球化供應鏈結構產生改變,改採以安全、穩定的區域性供應鏈為主軸,產業長鏈變短鏈,以因應快速回溫的市場需求。這一波供應鏈的轉移與重組,推動著全球經貿也帶動新一波的工具機需求。日本瑞穗銀行預測2021年全球工具機消費市場將較2020年成長17.5%,北美與歐洲等國家各產業的資本資出都會持續成長,全球市場的工具機訂單將進入穩健復甦的階段。

2021年累計出口總額為27.83億美元,較2020年成長29.1%
依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區之的出口報單資料,由台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)統計,2021年台灣工具機累計出口總額為27.83億美元,較2020年成長29.1%。其中金屬切削工具機出口成長29.2%,金額23.04億美元,金屬成型工具機出口成長29%,金額為4.79億美元。如與前一個月份比較,2021年12月工具機出口金額,相較2021年11月份下滑7.8%,其中金屬切削工具機出口下滑11.5%,金屬成型工具機則是成長11.2%。

2021年金屬切削工具機主要出口機種依序為綜合加工機,出口金額為9.41億美元,較2020年成長34%;車床排名位居第二,出口金額近5.9億美元,較2020年成長32.4%。金屬成型工具機出口部份,鍛壓、沖壓成型工具機出口金額約為3.78億美元,相較2020年成長28.6%,詳細統計數據請參考表1。

工具機主要出口市場
    
依出口國(地區)別分析,2021年台灣工具機出口前十大國(地區)依序為:中國(含香港)、美國、土耳其、俄羅斯、越南、泰國、印度、荷蘭、義大利、馬來西亞。其中,台灣出口至中國大陸(含香港)地區的工具機金額近9.11億美元,較2020年成長20.4%,佔整體出口比重為32.7%;出口排名第二為美國市場,出口額近3.23億美元,出口金額較2020年成長18.3%,佔整體出口比重約11.6%;土耳其排名第三名,出口金額則為2.41億美元,相較2020年大幅成長近46.2 %,佔整體出口比重為8.7%。詳細統計數值請參考圖1至圖2及表2。

各機種出口地區分析
放電/雷射/超音波工具機(稅號8456),前10大國家依序為:中國(含香港) 、美國、日本、印度、韓國、俄羅斯、德國、墨西哥、越南與土耳其。就主要出口市場來看墨西哥與德國市場需求有高幅度的成長表現,而出口至中國(含香港)與美國的則是呈現下滑。相關數據請參考表3。

綜合加工機(稅號8457),出口前10大市場依序為:中國(含香港)、土耳其、美國、荷蘭、義大利、馬來西亞、俄羅斯、印度、德國與日本。主要出口市場中皆為成長之態勢,其中又義大利與馬來西亞成長幅度最大,接續則為荷蘭,數據請參考表4。

車床(稅號8458),出口前10大國家依序為:中國(含香港)、美國、土耳其、俄羅斯、泰國、印度、荷蘭、英國、越南與義大利。其中泰國與義大利出口成長表現較佳,而美國的漲幅則是相對較少,相關數據請參考表5。

鑽/鏜/銑/攻螺紋工具機(稅號8459),出口前10大國家依序為:中國(含香港)、美國、泰國、越南、土耳其、印度、俄羅斯、義大利、英國與馬來西亞。主要出口市場皆為成長之勢,其中又以義大利的需求成長增幅最多。相關數據請參考表6。

磨床(稅號8460),前10大出口國家依序為:中國(含香港)、美國、日本、土耳其、印度、俄羅斯、泰國、德國、韓國與越南。各國市場出口以泰國成長表現最佳,德國的出口需求成長則是相對較少,相關數據請參考表7。

刨/插/拉/齒削工具機(稅號8461)。前10大排名依序為美國、中國(含香港) 、澳大利亞、德國、荷蘭、越南、韓國、俄羅斯、馬來西亞與土耳其。其中土耳其與馬來西亞的出口需求表現最為亮眼,德國與荷蘭也有不錯的表現。相關數據請參考表8。

鍛壓、沖壓成型工具機(稅號8462),前10大出口國家依序為:中國(含香港)、美國、越南、墨西哥、泰國、印度、土耳其、日本、馬來西亞與印尼。其主要出口市場以墨西哥的市場需求成長最多,而印尼與日本則是出口需求表現則相對較弱。相關數據請參考表9。

其他成型工具機(稅號8463),前10大出口國家依序為:中國(含香港) 、越南、泰國、土耳其、印度、美國、印尼、韓國、巴西與俄羅斯。主要出口市場又以俄羅斯與巴西出口成長幅度最多,相關數據請參考表10。

主要出口產品出口數量趨勢

台灣主要工具機產品出口數量趨勢,綜合加工機自2019至2021年累計平均出口約887台,2021年平均出口數為1,016台。車床產品自2019至2021年累計平均出口約1,374台,2021年平均出口數為1,458台。磨床產品2019至2021年累計平均出口約5,379台,2021年平均出口數為9,927台。鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機產品2019至2021年累計平均出口約2,058台,2021年平均出口數為2,075台。鍛壓、沖壓成型工具機產品2019至2021年累計平均出口約2,281台,2021年平均出口數為1,364台。詳細變化請參考圖3至圖7。

2021年累計工具機進口總額為9.71億美元,較2020年成長42.6%

依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區之進口報單資料,由台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)統計,2021年台灣工具機累計進口金額為9.71億美元,較2020年成長42.6%。其中,金屬切削工具機進口金額為8.62億美元,相較2020年成長47.3%,而金屬成型工具機進口金額近1.1億美元,則是成長14.1%。如與前一個月份比較,2021年12月份工具機進口金額,相較2021年11月份下滑19%,其中金屬切削工具機進口總額下滑18.2%,金屬成型工具機部份進口總額減少26%。


依機種別分析,金屬切削工具機進口排名第一位為放電、雷射、超音波工具機,進口金額近4.25億美元,占進口金額總額比重43.8%,而相較2020年大幅成長51%,主要進口國分別為日本、中國(含香港)與新加坡;進口排名第二為車床,進口金額為1.48億美元,占進口總額15.2%,相較2020年成長78.2%,主要進口國分別為日本、中國(含香港)與泰國,詳細統計數據請參考表11。

工具機主要進口市場

依進口國(地區)別分析,2021年台灣工具機進口前十大國(地區)依序為:日本、中國(含香港) 、德國、新加坡、瑞士、泰國、韓國、義大利、美國與以色列。台灣從日本進口的工具機佔整體進口比重為52%,進口金額5.05億美元,較2020年成長54.7%;排名第二則為中國(含香港)進口金額近1.48億美元,佔整體進口比重15.2%,相較2020年成長44.5%;排名第三為德國,進口金額為5,563萬,進口金額較2020年大幅成長;其中日本與中國(含香港)主要進口機種別以進口放電、雷射、超音波工具機為主,而德國則以進口刨、插、拉、鋸、齒削工具機為主。詳細統計數值請參考表12。

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