2021年 台灣工具機進出口分析

財政部關稅總局公布2023年8月份海關進出口貿易統計初步值，經台灣工具機暨零組件工業同業公會整理：
從工具機出口統計來看，2023年8月台灣工具機出口金額2.35億美元，相較今年7月份減少3%，較去年同(8)月份則減少9%。其中，金屬切削工具機2023年8月出口金額約1.97億美元，相較今年7月份出口減少2.5%；金屬成型工具機2023年8月出口金額近3,810萬美元，則較今年7月份減少5.4%。2023年1-8月工具機累計出口金額為17.49億美元，較2022年同期減少12.2%，其中金屬切削工具機產品出口金額近14.9億美元，較去年同期減少11.3%，金屬成型工具機產品出口金額近2.58億美元，較去年同期減少17.6%。2023年1-8月台灣工具機出口前十大國家依出口金額排序為中國(含香港)、美國、土耳其、印度、荷蘭、德國、義大利、越南、泰國、日本。相關數據請參考表1、表 2 及圖 1。

就工具機進口統計來看，2023年8月台灣工具機進口金額為4,575萬美元，相較今年7月份減少9.9%，較去年同(8)月份則是減少34.2%。其中，金屬切削工具機2023年8月進口金額3,493萬美元，相較今年7月份進口減少26.3%；金屬成型工具機2023年8月進口金額1,082萬美元，則較今年7月份成長217.1%。2023年1-8月工具機累計進口金額4.25億美元，較2022年同期減少30.7%，其中金屬切削工具機產品累計進口金額3.5億美元，較去年同期減少35.3%，金屬成型工具機產品出口金額為7,504萬美元，較去年同期成長3.4%。2023年1-8月台灣工具機進口前十大國家依進口金額排序為日本、中國(含香港)、德國、瑞士、泰國、義大利、南韓、美國、法國及新加坡。相關數據請參考表3、表4 及圖2。

中國海關總署於上週公佈進出口數值，數據顯示8月中國出口總額較去年同期下降8.8%，進口總額同比去年下降了7.3%。中國為全球第二大經濟體，整體經濟的走向備受關注。受地緣政治與嚴格的清零政策影響下，造成許多外國企業紛紛撤出中國，這對過去依賴龐大的貿易順差來維持經濟穩定和創造就業機會的中國造成了危機，因而出現了高失業率、房價以及消費者投資力道下滑等狀況，而這些新數據不僅反映了中國的需求，連同國際市場的供需也是同樣受到衝擊。

2023年2月單月出口金額1.68億美元，較1月份減少29.2% 
2023年1-2月累計出口金額4.05億美元，較去年同期減少10.4%

財政部關稅總局公布2023年2月份海關進出口貿易統計初步值，經台灣工具機暨零組件工業同業公會整理：

從工具機出口統計來看，2023年2月台灣工具機出口金額1.68億美元，相較今年1月份減少29.2%，較去年同(2)月份則減少26.9%。其中，金屬切削工具機2023年2月出口金額1.46億美元，相較今年1月份出口減少28.9%；金屬成型工具機2023年2月出口金額為2,207萬美元，則較今年1月份減少31.2%。2023年1-2月工具機累計出口金額為4.05億美元，較2022年同期減少10.4%，其中金屬切削工具機產品出口金額約3.51億美元，較去年同期減少8.2%，金屬成型工具機產品出口金額為5,414萬美元，較去年同期減少22.6%。2023年1-2月台灣工具機出口前十大國家依出口金額排序為中國(含香港)、美國、土耳其、印度、荷蘭、日本、越南、義大利、泰國、俄羅斯。相關數據請參考表1、表 2 及圖 1。

圖1、2023年1-2月台灣工具機主要出口國家比重

就工具機進口統計來看，2023年2月台灣工具機進口金額為5,604萬美元，相較今年1月份成長29.5%，較去年同(2)月份則是減少35.3%。其中，金屬切削工具機2023年2月進口金額4,593萬美元，相較今年1月份進口成長49.9%；金屬成型工具機2023年2月進口金額近1,011萬美元，則較今年1月份減少20%。2023年1-2月工具機累計進口金額近9,933萬美元，較2022年同期減少41.6%，其中金屬切削工具機產品進口金額約7,658億美元，較去年同期減少48.2%，金屬成型工具機產品出口金額為2,275億美元，較去年同期成長2.4%。2023年1-2月台灣工具機進口前十大國家依出口金額排序為日本、中國(含香港)、德國、瑞士、南韓、義大利、美國、泰國、以色列及新加坡。相關數據請參考表3、表4 及圖2。

圖1、2023年1-2月台灣工具機主要出口國家比重

台經院近期的分析報告指出，目前在美歐日製造業PMI表現依然疲軟，這也顯示經濟前景仍處低迷，由於產業鏈仍在去化庫存，加上1、2月份工作天數減少，因此國內整體在進出口貿易、外銷訂單與生產指數多呈現衰退的情況，這同時也反應在需求、售價等面向指標表現。從日本工作機械工業會(JMTBA) 統計資訊來看，2023年1月份日本工具機訂單金額(初估值)為1,291億日圓，較去年同期減少為9.7%；其中外銷訂單部份，1月份訂單金額為857億日圓，較去年同月減少13.2%，相較先前幾個月的高速成長，在2023年的工具機銷售也有明顯下滑的狀況。

        臺灣為全球工具機第5大出口國，為維持產業聚落優勢，強化供應鏈韌性及因應全球減碳、綠色製造趨勢，協助工具機暨零組件業者強化競爭力邁向永續。

        台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)於109年8月成立【技術委員會】，致力推動工具機產業通用標準，委員會成員包含東台精機、永進機械、程泰集團(亞崴機電)、台中精機、達佛羅及遠東機械(發得科技)等標竿企業。

        自110年起與經濟部工業局攜手推動工具機產業數位升級轉型，期盼透過工具機設計規範及品質規範引用，提升零組件介面共通性設計，透過建置溯源管理機制，強化產品可靠度，達到能源永續目標並樹立工具機產業規範的核心價值。

        本次活動由許文憲理事長就目前工具機產業最新發展動態做報告，另邀請技術委員會召集人永進機械陳伯佳總經理分享產業規範的推動現況與未來發展，同時安排奕達精機、台灣瀧澤、永進機械等3家會員廠商進行案例分享。並邀請國際半導體產業協會(SEMI) 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸先生分享半導體業推動產業標準的成功經驗並與國內工具機業者進行跨域交流。分享半導體業推動產業標準的成功經驗並與國內工具機業者進行跨域交流。

8/11現場直播觀看

test

過去幾年在疫情籠罩之下為提振國家經濟，各國多採以貨幣寬鬆政策予以應對，熱錢持續湧入使全球通膨悄然而至。今年突發的俄鳥戰爭更是引爆原物料驚人漲勢，無疑觸發了這場超級通膨風暴。各國央行透過升息抑制通膨升溫，達到穩定經濟的功能，這卻也讓市場投資的信心受到影響，再加上俄烏戰爭膠著，使得原物料的價格變化嚴重影響機台設備的生產成本，從而降低設備製造商的利潤。通膨現象越來越明顯，可能成為售價的乘數，但也可能為製造供應鏈帶來負面效應。

圖1  2022年1-6月台灣工具機主要出口國家比重

依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區之進出口報單資料，由台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)統計，工具機零組件包含工作物夾持器、分度頭或其他工具機特殊配件、金屬切削工具機零件及附件、金屬成型工具機零件及附件、滾珠螺桿、線性滑軌，2021年累計出口總額為21.38億美元，相較2020年同期出口總額14.05億美元，成長52.1%。從季出口金額來看，2021年第四季出口總額為5.81億美元，相較2021年第三季則是成長3.4%。

就工具機零組件出口各品項分析，工作物夾持器2021年第四季出口金額為2,486萬美元，較前季下滑4.3%，2021年累計出口金額為9,598萬美元，則較2020年成長34.5%；分度頭或其他工具機特殊配件2021年第四季出口金額近1,740萬美元，較前季成長8.8%，2021年累計出口金額為6,529萬美元，則較2020年成長56.8%；金屬切削工具機零件及附件2021年第四季出口金額近1.9億美元，較前季成長1.3%，2021年累計出口金額近7.1億美元，則較2020年成長48.2%；金屬成型工具機零件及附件2021年第四季出口金額為4,842萬美元，較前季成長4.3%，2021年累計出口金額近1.9億美元，則較2020年成長32.5%；滾珠螺桿2021年第四季出口金額為7,876萬美元，較前季下滑2.5%，2021年累計出口金額為2.96億美元，較2020年則是大幅成長89%；線性滑軌2021年第四季出口金額為2.22億美元，較前季成長7.9%，2021年累計出口金額為7.81億美元，則較2020年成長52.1%，其他相關數據請參考表1。

零組件出口國家分析
就2021年累計工具機零組件主要出口國而言，中國(含香港)為台灣工具機零組件的最大市場，出口總額為13.5億美元，相較2020年成長49.9%；其次為日本，出口總額為1.21億美元，相較2020年增加65.4%，接續為美國、荷蘭、韓國、印度、義大利、德國、泰國、土耳其。

就各品項零組件主要出口國分析，工作物夾持器出口表現以澳大利亞成長幅度較多，接續為美國及瑞典，而越南則是呈現下滑；分度頭或其他工具機特殊配件，主要出口國當中僅馬來西亞出口呈現下滑，而韓國、印度與新加坡的出口表現則是相對較佳。
金屬切削工具機零件及附件各主要出口市場需求表現暢旺，其中又以荷蘭的表現最為亮眼，其次則為泰國；金屬成型工具機零件及附件，主要出口市場皆呈現成長之勢，其中以美國、義大利與馬來西亞出口成長表現較為突出。
滾珠螺桿則以出口至德國的表現最佳，惟土耳其出口表現則是相對較弱。線性滑軌，各主要出口國皆為成長，其中以義大利、日本與德國成長幅度較多。其他相關數據請參考表3至表8。

零組件進口統計分析
工具機零組件進口統計品項包含工作物夾持器、分度頭或其他工具機特殊配件、金屬切削工具機零件及附件、金屬成型工具機零件及附件、滾珠螺桿、線性滑軌，2021年累計進口總額為2.75億美元，相較2020年成長44.5%。從季進口金額來看，2021年第四季進口總額為7,381萬美元，相較2021年第三季則是成長6%。

就工具機零組件進口各品項分析，工作物夾持器2021年第四季進口金額為538萬美元，較前季下滑9.6%，2021年累計進口金額為2,186萬美元，則較2020年成長21.4%；分度頭或其他工具機特殊配件2021年第四季進口金額為121萬美元，較前季下滑16.8%，2021年累計進口金額近552萬美元，則較2020年成長61.8%；金屬切削工具機零件及附件2021年第四季進口金額為3,342萬美元，較前季成長9.4%，2021年累計進口金額為1.24億美元，則較2020年成長41.1%；金屬成型工具機零件及附件2021年第四季進口金額為1,141萬美元，較前季下滑7.7%，2021年累計進口金額為4,495萬美元，則較2020年成長23.8%；滾珠螺桿2021年第四季進口金額為648萬美元，較前季成長7.1%，2021年累計進口金額為2,389萬美元，則較2020年成長56.7%；線性滑軌2021年第四季進口金額為1,591萬美元，較前季微幅成長16.6%，2021年累計進口金額為5,485萬美元，則較2020年成長86.1%，其他相關數據請參考表9。

就整體工具機零組件主要進口國而言，台灣工具機零組件最主要進口國為日本，進口比重佔35.2%，2021年累計進口總額為9,686萬美元，相較2020年成長56.3%，其次為中國(含香港)，進口總額為8,555萬美元，相較2020年則是成長64.1%，德國位居第三，進口總額近2,762萬美元，相較2020年成長31.3%，而後接續為義大利、瑞士、美國、英國、韓國、羅馬尼亞與越南，除自美國進口相較2020年下滑外，其他市場表現多為成長之態勢，相關數據請參考表10。